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Dec 15, 2023

자동차 부품 공급업체가 EV 전환에 직면하는 방법

긴급한 탈탄소화 의제에 따라 자동차 세계는

긴급한 탈탄소화 의제에 힘입어 자동차 세계는 점점 더 전기 파워트레인과 디지털화로 정의되고 있습니다. 이에 대응하여 공급업체는 미묘한 전환을 모색해야 합니다. 전기화가 진행되면서 많은 경량 자동차 부품(예: 배터리, 전기 모터)이 강력한 성장을 보일 것입니다. 그러나 대부분의 부품은 내연기관(ICE)으로 구동되는 차량과 동일하게 유지됩니다. 공급업체는 새로운 기회를 모색하면서 계속해서 핵심에 집중함으로써 가치를 창출할 수 있습니다.

이 기사는 Tim Fleischer, Michael Guggenheimer, Antonia Gutzler, Lukas Michor, Timo Möller 및 Andreas Venus가 공동으로 작성한 것이며 McKinsey의 자동차 및 조립 사업부의 견해를 대변합니다.

앞으로 몇 년 동안 경자동차 부품 시장은 두 가지 경로로 발전할 것입니다. 자동화와 연결성이 향상되고 전기화가 더욱 널리 보급됨에 따라 일부 수요 역학이 변화할 것입니다. 우리는 전기 자동차(EV)와 전기 파워트레인, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 인포테인먼트 전자 장치 등 첨단 전자 부품이 시장의 36%를 차지할 것으로 예상합니다. 이에 비해 현재는 11%입니다.1McKinsey Center 미래 모빌리티(MCFM) 내부 모델링 및 데이터. 그러나 차축 시스템, 서스펜션, 흰색 차체, 전면 및 후면 구조를 포함한 핵심 차량 구성 요소는 여전히 방정식의 핵심 부분으로 남을 것입니다. 우리는 이것이 현재 69%에서 2030년까지 전체 시장 수익의 55%를 차지할 것으로 추산하고, 2022년 7,480억 달러에 비해 8,860억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상합니다(그림 1).

우리는 수요가 예상만큼 빠르게 회복되지 않는 모멘텀 약화부터 의도적인 정책 환경과 빠르게 변화하는 소비자 태도가 더 빠른 전환으로 이어지는 약속 달성에 이르기까지 4가지 잠재적 시나리오를 모델링했습니다(전시).

개별 핵심 부품에 대한 수요와 필요한 설계 조정 규모는 무엇보다도 전기화에 대한 소비자 수요의 변화 속도에 따라 달라질 것입니다. 가능한 결과를 측정하기 위해 우리는 네 가지 잠재적 시나리오를 모델링했습니다(사이드바 "부품 시장의 잠재적 발전" 참조). 이 기사에서는 기존 규제와 EV 채택의 현재 추세를 기반으로 하는 중간 시나리오에 중점을 둡니다. 이 시나리오에서는 글로벌 경자동차 생산 전망에 맞춰 2030년까지 핵심 자동차 부품 사업의 안정적인 성장을 예측합니다(그림 2).

전기화에 대한 관심이 높아지고 있음에도 불구하고 핵심 및 ICE 기반 구성 요소는 여전히 경차 공급 산업 전반에서 수익을 지배하고 있습니다. 실제로 글로벌 Tier 1 공급업체의 89%가 이러한 카테고리에서 수익의 90% 이상을 창출합니다.

공급업체 집단 전반에 걸쳐 우리는 프로세스 중심, 포트폴리오 대기업, 신기술 기업, ICE 전문가라는 네 가지 주요 유형을 차별화합니다(그림 3). 가장 큰 점유율은 프로세스 중심 플레이어에 의해 제어되며 전체의 57%를 차지합니다. 이들 회사는 매출의 89%를 핵심 구성 요소에 의존하고 있습니다. 한편, 포트폴리오 대기업은 수익 풀의 약 20%를 차지하고, 약 30%의 수익이 ICE 관련 사업과 관련되어 있습니다. 대부분의 포트폴리오 회사는 EV 및 전기전자(E/E) 트렌드 구성 요소에서 시장 지위를 구축하는 데 중점을 두고 있습니다.

신기술 기업은 자연스럽게 E/E 트렌드 플레이를 통해 대부분의 수익을 창출하며 핵심 구성 요소 수익 풀의 8%만을 차지합니다. 마지막으로 ICE 파워트레인 전문가는 매출의 약 14%를 차지합니다. 이 그룹에 속한 많은 회사는 통합에서 최후의 기업으로의 전략, EV 및 E/E 구성 요소로의 포트폴리오 전환 등 불가피한 전환을 준비하고 있습니다.

핵심 부품 시장의 두 가지 중요한 하위 범주는 섀시로, 2022년 매출의 24%를 차지했고 차체 구조는 같은 해에 21%를 차지했습니다(그림 4).